人生 100 年時代を笑顔で迎えるため、
資産を積極的に運用し財産を適切に管理、
分割・承継する活動のこと。
しかし、自分自身で財活を行うには、
深い知識と多くの時間が必要です。
「財活コネクト」は、経験豊富な
「財活アドバイザー」と、
お客さまとを結びつけるサービスです。
今から始める「財活」で、
人生 100 年時代を
生き抜きましょう。
あなたとご家族が
想い描くゴール、
「財活」で実現への
道標を示します。
あなたとご家族のライフイベントに
寄り添い、
叶えたい夢や笑顔あふれる
リタイアメントライフの
実現をサポートします。
築いてきたもの、これから築くもの、
想いと共に残したいもの。
それらを包括的に
分析・検証するための、
３つの財活アプローチをご紹介します。
戦略に基づく 3 つの
財活アプローチ
ゴールベースプランニング
あなたとご家族のライフイベントや
夢の実現に向けて戦略に基づいた
ゴールベース・プランニングの
お手伝いをします。
資産・財産マネジメント
様々なかたちの金融資産や
財産の全体像を「見える化」し
無理のない資産形成と運用管理の
お手伝いをします。
分割・相続・
承継プランニング
資産状況や様々な条件を
包括的に分析し、
円滑な財産分割と相続、
事業承継への道標を示します。
「財活」に関する不安やお悩みは
ありませんか？
8 つの財活テーマに対する
最適解をご提案します。
資産運用
保険
税務
不動産
相続
財産分割
事業承継
老後設計
それぞれに専門性を持つ
経験豊富な財活アドバイザー。
財活コネクトなら、自分にあった
財活アドバイザーがきっと見つかります。
お客様の「財活」に関する
不安やお悩みを
財活テーマで分析し、
最適の財活アドバイザーが
円満な解決のお手伝いをします。
まずは「財活無料簡易診断」
から始めましょう。
金融資産、不動産、自社株、生命保険、
個人年金保険、借入金など、
個人の財産は
多岐に渡ります。
財活無料簡易診断では、それらを統合的に
分析、
「見える化」し、一次・二次相続税額
を試算することで、あなたの財産の全体像を
ご確認頂けます。