3 つのアプローチ
あなたとご家族のライフイベントに寄り添い、
叶えたい夢や笑顔あふれるリタイアメントライフの
実現をサポートします。
築いてきたもの、これから築くもの、
想いと共に残したいもの。
それらを包括的に分析・検証するための、
３つの財活アプローチをご紹介します。
ゴールベース・プランニング
ケーススタディ
資産・財産マネジメント
タブレットで運用状況を
リアルタイム確認
財活アドバイザーが分析し、
ご提案する内容は、お客さまの
タブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報には
リアルタイムで時価が反映され、
それに応じた資産管理上のアラート
なども更新されます。
分割・相続・継承プランニング
