財活無料簡易診断について

金融資産、不動産、自社株、生命保険、
個人年金保険、借入金など、
個人の財産は多岐に渡ります。
財活無料簡易診断では、それらを統合的に分析、
「見える化」し、一次・二次相続税額を
試算することで
あなたの財産の全体像を
ご確認頂けます。

インタビューシートにご記入
いただくだけで
多方面から
「財活」の現状をご確認
いただけます。

家計貸借対照表

保有資産の現状を正しく把握することは、
健全な財活の第一歩です。
相続税未払金などの見えざる負債も含め、
あなたの財産の内訳をご確認いただけます。

金融ポートフォリオ分析により、
資産運用の現状をご確認いただけます。
リスク分散や運用成績など様々な観点から、
より安全で効果的な資産形成に向けた
軌道修正の指針を示します。

不慮の事態を生命保険でカバーできるかどうかを
確認し、備えることは、
残された家族への思いやりです。
ご加入の生命保険の分析並びにプランの見直しを
ご提案します。

お客様の年金に関する簡易分析をいたします。
老後資金が枯渇する可能性の検証も含め、
積立計画見直しの必要性をご確認いただけます。

もしもの場合の相続人別納税額を検証し、
それぞれの資産状況と照らし合わせることで
納税可能性を分析いたします。