財活3 つのアプローチ

あなたとご家族のライフイベントに寄り添い、
叶えたい夢や笑顔あふれるリタイアメントライフの
実現をサポートします。
築いてきたもの、これから築くもの、
想いと共に残したいもの。
それらを包括的に分析・検証するための、
3つの財活アプローチをご紹介します。

財活ゴールベース・プランニング

あなたとご家族のライフイベントや夢の実現に
向けて、戦略に基づいたゴールベース・
プランニングのお手伝いをします。

資産運用の状況や退職年齢設定、退職後の
ライフスタイルなどを統合的に分析し、
多様な老後の目標実現可能性を可視化します。

一生涯の生活をする中で
最低限必要とする生活費

生涯を通じて資金枯渇することが
ないか、分かりやすくグラフで
ご確認いただけます。

余裕があれば実現したい
支出イベント資金

海外旅行や趣味、マイカー購入、
自宅リフォーム、老人ホーム
入居費用など、
ご希望のライフイベントの実現可能性を
ご確認いただけます。

お子様等、次世代に
残したいと考える資金

生涯の生活費とライフイベントを
考慮した上で、お子様等に残したい資金の
ご希望とその実現可能性を
分析します。

ケーススタディ

伊田 邦夫さん (仮名)

40 歳 / 男性 / サラリーマン

太田 一郎さん (仮名)

55 歳 / 男性 / 上場会社取締役

奥田 光一さん (仮名)

65 歳 / 男性 / 退職者

財活資産・財産マネジメント

様々なかたちの金融資産や財産の全体像を
「見える化」し、無理のない資産形成と運用、
管理のお手伝いをします。

金融資産・保険・自社株・不動産などを一括で
管理し、リスク許容度を踏まえた、
最適な資産運用をご提案します。

全資産の時価評価による
「見える化」

家計貸借対照表により家計の総資産と
総負債を分かりやすく
「見える化」し、自社株評価、
不動産を含めた全資産を一括で
管理できます。

金融ポート・生保・税務の
問題点と対策の「見える化」

タックス+アセットマネジメントの
融合により、金融ポート・生保・
税務を包括的に分析、
隠れた問題点も洗い出します。

最適な戦略を基に
資産形成・運用・管理

リスク許容度を踏まえた最適な
戦略を基に資産形成・運用・管理の
お手伝いをします。
その時々の状況に応じた対策や
アクションプランをご提案します。

タブレットで運用状況を
リアルタイム確認

財活アドバイザーが分析し、
ご提案する内容は、お客さまの
タブレットまたは PC でいつでも
ご確認いただけます。
そこで表示される金融資産情報には
リアルタイムで時価が反映され、
それに応じた資産管理上のアラート
なども更新されます。

ケーススタディ

秋山 景雄さん (仮名)

65 歳 / 男性 /
非上場 専門商社 会長

家族に残す財産に対する
相続税対策と合わせて、
保有している金融資産及び、
今後の人生設計について
今一度見直しを図りたい。

財活事例をチェック

大室 正人さん (仮名)

55 歳 / 男性 / 産業医、
医療系スタートアップ経営

親の相続が発生するまでの
10~15 年の間に相続税の
対策と、それも合わせた
自身の金融資産の積極な
運用に関して相談したい。

財活事例をチェック

財活分割・相続・継承プランニング

資産状況や様々な条件を包括的に分析し、
円滑な財産分割と相続、事業承継への
道標を示します。

AI 技術により様々な見えざるリスクを検証し、
皆が納得の相続方針と節税対策をご提案します。

負債の「見える化」で
納税可能性分析

見えざる負債である相続税未払い金
を「見える化」し、相続人それぞれ
のケースで納税可能性分析を
行うことができます。

相続税の節税・税務対策と
円滑な財産分割計画

相続税の軽減対策として相続税と贈与税の合計額を最小化する最適暦年贈与額
を導出し、相続人内での最適な
財産分割案をご提案します。

事業承継の最適解と
節税可能性の検証

企業の現状と将来、様々な条件を
分析し、
事業承継の最適化をご提案
します。
また、特例事業承継税制を
適用した
場合の税額軽減効果も試算します。

ケーススタディ

鈴木 一郎さん (仮名)

70 歳 / 男性 /
非上場 専門商社 会長

新事業承継税制の適用も視野に
入れた長男への円滑な事業承継と、
他の家族にとっても公平な
財産分割に関して、専門家の
アドバイスが欲しい。

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三谷 敏夫さん (仮名)

64 歳 / 男性 /
非上場の貿易会社経営

迷惑資産の整理と、
二次相続で
新たに相続税の
納税が発生する可能性が
あるのではないかと心配。

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