財活のご相談

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    垣 由起

    FP、金融商品仲介業、生命保険

    代表取締役、CFP®、1級FP技能士

    日興證券(現:SMBC日興証券)在職中にFP上級資格CFP®を取得。退職後、個人事務所「FPオフィス・カキ」開設。2008年和歌山初の独立系FP会社「株式会社アドバンス・コミュニケーション」を立ち上げ、個人個別相談だけではなく、研修や講座、セミナーなどの業務も展開する。2014年株式会社アドバンス・フィナンシャルプランニングの代表取締役に就任し、生命保険や金融商品仲介業を通じて、FPとしての資産管理の幅を広げる。新聞、雑誌のミニ連載やメルマガなどの執筆業も手がける一方で、「@あっとテレわかNEWSスタイル(TV和歌山)では「女子力アップ!いどばた経済学」のコーナーを担当、FM和歌山においては「FPのマネータイムズ」で生活に役立つお金の話を生放送中。2018年には、県内2人目となる金融知識普及功績者として表彰される。

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