財活アドバイザーのご紹介

お客様のご要望と、財活アドバイザーそれぞれの
専門性を最適なかたちでマッチングします。
あなたにピッタリの1人、もしくは2人の
財活アドバイザーチームが、
隙のないサポートをご提供します。

お客様のお悩みを財活テーマで分析。各専門分野のアドバイザーが「財活コネクト」を活用することで、最適解をご提案いたします

複雑なケースにも最適解をご提案

財活のお悩みは多岐にわたるケースが多く、
どの専門家に頼んだら良いのかご自身ではご判断が難しい場合には、こちらからご相談下さい。
財活コネクトがあなたに最適の
アドバイザーチームをご提案します。

財活アドバイザー8つの専門分野

資産運用

保険

税務

不動産

相続

財産分割

事業承継

老後設計

吉谷 靖

吉谷 靖

FP、生命保険、資産運用

AFP

みずほ証券、SMBC日興証券で証券会社リテール営業を中心に約30年間勤務。
本年4月あかつき証券入社。現在、ジャパン・ウェルスアドバイザーズに出向。
お客様から一番先に相談していただける営業員になる事を心掛けて業務を行ってまいりました。お客様の声を聴く事は、誰にも負けないと自負しております。

ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社 大阪オフィス
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